上半年八成白酒企业业绩遇冷
近日,中国酒业协会市场专业委员会编写的《2024中国白酒市场中期研究报告》(以下简称为“《报告》”)发布。在白酒企业半年报正式发布之前,《报告》对2024年上半年白酒市场进行反馈与总结。
总体而言,2024年前六个月,白酒行业仍在延续上年的“冷静期”,80%企业表示市场有所遇冷。但在去年名品白酒与大众产品两极分化的基础上,今年上半年上市白酒企业业绩也加速分化,经销商、零售商压力明显大于白酒生产企业。
渠道压力而言,与白酒企业的强势增长势头相比,流通渠道端的经销商和终端零售企业在业绩表现上相对疲软。《报告》调研问卷结果显示,2024年一季度,白酒生产企业中白酒销售额同比增加的企业占接受调研总数的69.2%,仅有7.7%的企业销售额同比减少;同期,流通端销售额同比下降的占比达到52.1%,销售额同比增加的不足半数,占41.7%,客单价同比下降达到了68.8%。
《报告》显示,今年1至6月中,经销商、终端零售商中超过60%表示库存增加,超30%表示面临现金流压力;超过40%表示实际销售倒挂情况有所增加,50%表示利润空间有所减少。
“今年截至到现在,可以看到像以前大操大办的婚宴减少了,同时,商务宴请中使用的酒水也在数量、单瓶价格上降级,这两块主要市场的缩小使得白酒经销商、零售商的收入都有所下降。”白酒经销商李铁告诉界面新闻记者。
在酱酒热期间,李铁成为某酱酒品牌代理商,并开发自有代工贴牌白酒产品,主攻华南私企招待用酒市场。去年以来,白酒行业遇冷,尽管酒企向代理商压货情况减轻,但每年销售Kpi仍难以完成,李铁和不少与他境遇相似的经销商面临库存高企,资金周转出现问题。于是停止代理权,仅做终端销售,按件数结算。
对于上述情况,《报告》中也有所体现。报告内容显示,市场消费者虽并未缩减,甚至部分渠道标识有所增加,但与去年同期相比无论哪种渠道,让消费者在“量与价”上实现照旧买单都变得更加困难。
酒企强势出货的意愿与渠道销售端的动销不足形成对比,市场遇冷也在一定程度上一定程度上影响了白酒上市公司业绩。
2023年下半年至今,多家白酒企业宣布提价,以涨价提振市场信心为白酒行业一向市场策略。自茅台提高飞天茅台出厂价,五粮液也宣布上调第八代五粮液出厂价,此后,舍得、今世缘、剑南春等酒企也选择跟涨。
但从2023年财报来看,报告期末,20家白酒上市公司存货共1490.95亿元,同比增加162.62亿元,19家企业存货增长。存货同比增长最快的5家公司存货增速超过营收增速。
酒企和市场的上下游“夹击”使渠道经销商两头承压,市场遇冷也反馈在酒企经营情况上。名品白酒内部,业绩分化也在加强。
根据《报告》,2023年,白酒行业销售额达200亿以上的企业共有九家,T9品牌所占市场份额超过50%。相比之下,非T9名酒(及其他上市酒企)的销售额略显平缓。
去年销售额排名第九的企业为古井贡酒,营收202.54亿元。仅次其后的第十牛栏山、第十一名今世缘两家企业销售额仅为古井贡酒的一半左右。
酒企方面一直在通过促销、强渠道等方式消化库存,但产能过剩、供需不平衡的问题依然明显。
从好的一面而言,今年上半年,线上渠道表现可圈可点。商指针电商大数据分析平台显示,中国白酒在2024年Q1季度的线上总销售数据显示,总销量累计超过7000万瓶,总销售额累计约294亿元,同比去年呈现小幅度提升。2024年6月表现而言,因临近端午节及电商年中大促期,京东“6·18”自营白酒成交额增长30%。
在此背景下,《报告》中提及,超过半数企业管理层在制定2024年经营规划时提出相对保守的经营策略,优先将资源集中投入到核心产品,优先布局大众价格段。降本增效成为重点方向。
流通渠道企业对于后半年战略更加谨慎,53%的经营者“优先保住现金流”,27%的流通渠道经营者倾向“利润为王”。仅有20%的渠道经营者选择了“优先扩大规模”,做出该项选择的主要为线上平台商及体量在1-10亿、1000-9999万经营发展势头较好的区域性经销商。
在近期企业调研时发现,酒企与经销商正从销售关系走向新的厂商共建关系,白酒企业帮助经销商进行社交媒体、视频平台的展示搭建,从线上覆盖更广及较年轻客群。《报告》调研显示,2024年下半年,企业和经销商拓展新渠道的方向主要有直播带货、线上商城、社交媒体,即时零售等。其中选择进一步拓展直播带货和线上商城的经营者占比达38%、35%。(富充)
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