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豫园股份斩获舍得集团70%股权,复星在下盘什么棋?

2021-01-05 09:45:14来源: 新京报

12月31日,豫园股份在白酒板块再下一城,豫园股份最终以成交价45.3亿元竞得四川沱牌舍得集团有限公司70%的股权。消息传出后,豫园股份股价于11时24分涨停,并保持至收盘,收盘价8.89元/股。至于此次收购舍得集团股份的原因,复星集团方面对新京报贝壳财经记者表示,一切以公告为准。

作为复星系旗下重要的资本运作平台,豫园股份近期在白酒板块积极发力。

此前,豫园股份已经成为金徽酒的新控股股东。在收购金徽酒时,豫园股份公告显示,目前公司正在构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”的三位一体战略,逐步形成面向新兴中产阶层消费者的产业集群。这个集群主要包括文化商业及智慧零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品饮料、国潮腕表、美丽健康、复合功能地产等业务板块。 而白酒,被豫园股份视为能够服务到新生代消费阶层的优质资源。

突破重围,豫园股份以43.5亿元斩获舍得集团70%股权

12月31日上午10时,在四川省遂宁市公共资源交易服务中心蓬溪县分中心,天洋控股集团有限公司(简称“天洋控股”)持有的ST舍得控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(简称“舍得集团”)70%的股权进行拍卖。

舍得集团持有舍得酒业29.95%股权。舍得集团由天洋控股持有70%股权,射洪市人民政府持有30%股权。豫园股份参与上述拍卖,并以45.3亿元的价格成功竞得舍得集团70%股权。通过此次拍卖,豫园股份也间接获得舍得酒业20.965%的股权。

公开资料显示,截至2020年9月30日,舍得集团总资产约43.9亿元,净资产约24.7亿元。2019 年,舍得集团营业收入约29.1亿元,归属于母公司所有者的净利润约2.2亿元。

对于豫园集团突出重围拿下舍得集团70%的股权,消费品营销专家肖竹青对新京报贝壳财经记者表示,复星科技、豫园股份收购舍得酒业应该是一个三方共赢的局面,因为舍得酒业,有老酒有品牌有团队有全国性的网络,豫园股份有资本,有实业支撑,有做酒业的可持续发展的决心。政府通过制定公司的章程来实现对重组之后的舍得酒业有足够的影响力。所以,未来舍得酒业会迎来崭新的发展篇章,利用复星科技的资本,充分盘活舍得酒业的老酒资源、网络资源、人才团队资源和品牌资源,舍得酒业会迎来崭新的发展篇章。

ST舍得公告称,本次拍卖前,射洪市人民政府持有公司控股股东沱牌舍得集团 30%的股权,并行使天洋控股持有沱牌舍得集团70%股权对应的表决权和管理权,若本次拍卖最终成交,射洪市人民政府仍持有沱牌舍得集团30%的股权,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司将持有沱牌舍得集团70%的股权,郭广昌先生将成为本公司的实际控制人。

公告称,公司目前生产经营情况正常,该事项未对公司正常经营活动产生重大影响。

不过公告表示,本次拍卖事项尚涉及竞拍人缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等后续事项,仍存在一定的不确定性。本次股权司法拍卖是因天洋控股与公司控股股东沱牌舍得集团及其子公司四川梦东方资金往来纠纷案,蓬溪县人民法院履行的执行程序。有关公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司与天洋控股的资金占用纠纷诉讼事项,法院尚未审理完毕,公司目前无法确定是否能通过本次股权司法拍卖获得清偿。

再下一城,豫园股份在白酒板块发力,已成金徽酒新控股股东

作为复星系旗下重要的资本运作平台,豫园股份近期在白酒板块积极发力。

今年5月27日,金徽酒发布公告称,其控股股东甘肃亚特投资集团有限公司(简称“甘肃亚特”)与豫园股份签署股份转让协议,拟转让甘肃亚特持有的金徽酒股份1.52亿股。转让价格为12.07元/股,协议转让股份合计占金徽酒总股本29.99998%的股份,本次交易的总价款为约18.37亿元。

9月7日,金徽酒再次发布公告称,豫园股份的一致行动人海南豫珠拟对金徽酒展开部分要约,拟收购4058万股,占金徽酒总股本的8%,要约价格为17.62元/股。要约收购完成后,金徽酒控股股东豫园股份及其一致行动人海南豫珠合计持有公司股份约1.93亿股,占公司总股本的38%。

年内通过两次收购,复星集团旗下豫园股份成功入主金徽酒,成为金徽酒的控股股东。

豫园股份积极在具有一定品牌性的地方酒上发力,对于此次收购舍得集团股份间接控制舍得酒业的原因,复星集团方面对新京报贝壳财经记者表示,一切以公告为准。

在此前收购金徽酒的公告中可见豫园股份的“野心”。豫园股份表示,公司正在构建“家庭快乐消费产业+城市产业地标+线上线下会员平台”的三位一体战略,逐步形成面向新兴中产阶层消费者的产业集群。这个集群主要包括文化商业及智慧零售、珠宝时尚、文化餐饮和食品 饮料、国潮腕表、美丽健康、复合功能地产等业务板块。而白酒,被豫园股份视为能够服务到新生代消费阶层的优质资源。

百年豫园,战略转型升级中

1987年,豫园商场被批准为上海市商业系统第一家股份制企业,1992年登陆资本市场。作为“老八股”之一,股份制改革一直是豫园股份绕不开的话题。

复星系入局,是豫园股份改制过程中的重要一步。2001年11月,复星产业投资有限公司出资2.34亿元受让了前第一大股东上海豫园旅游服务公司持有的13.25%的股份,拿到了豫园股份第一大股东的宝座。

坐稳第一大股东之后,复星系一直在谋求更多股份,2018年豫园股份完成了重大资产重组,复星集团持股比例从26.45%提升至68.49%。同时,复星集团地产业务注入,复地集团是复星系旗下主要地产平台,2003年谋求在港股上市,但由于截至认购时仍然未取得足额认购,原定于2003年3月的上市被推迟到了2004年。随后的2011年4月,复地集团又成为了内地首家从香港H股退市的房企。

10月28日,东兴证券发布研报显示,2018年资产重组后,豫园股份迈入打造“全球一流家庭,快乐消费产业集团”的第三阶段。5月公司收购金徽酒后,珠宝、餐饮等老字号品牌增加至17个,并通过并购合资等多方式布局国内外知名品 牌,品牌矩阵不断构建。公司通过外延式并购成功进军美妆、白酒、时尚腕表、宠物等优质赛道,实现了业务条线的扩充和跨越式发展。

珠宝时尚业务是豫园股份的核心业务,“老庙”和“亚一”是其主打品牌,通过 “外延”发展收购法国、意大利珠宝品牌 DJULA、Damiani,上游端收购 IGI、 星光达工厂;美妆领域2020年6月收购复星津美74.93%股权,从而获得AHAVA、WEI等国内外中高端品牌;食饮方面,老城隍庙餐饮集团旗下拥有松鹤楼、绿波廊酒楼、上海老饭店、老城隍庙小吃等著名餐饮老字号。

截至9月30日,豫园股份的货币资金余额为175.90亿元,短期借款64.18亿元,一年内到期的非流动负债为72.06亿元,资金链承压能力相对较强。但在外延式并购的过程中,豫园股份仍有16.19亿元的商誉趴在账面上。


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