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2021-10(下)年冷链物流行业两大态势:集约化和专业化

2021-11-08 13:34:47来源: 《中国食品工业》

10月18日,中物联冷链委发布《2021食品冷链物流自有运力50家重点企业分析报告》(以下简称《报告》),从冷链物流环境、冷链自有运力重点企业、冷链运力发展三方面,对冷链物流企业的自有运力进行分析。

核心观点:

·全国冷链运力市场较为分散,产销两端运力资源集中,人力资源需求量大,司机招工难现象依然存在。

·行业未来将呈现出集约化、平台化发展态势。

·精细化管理对行业发展及企业运营能力影响程度逐步凸显。

·冷链运力市场数字化、智能化趋势方兴未艾,无人驾驶、新能源冷链车辆未来可期。

市场需求、冷藏车和冷库持续快速增长

《报告》显示,2020年我国食品冷链物流需求总量为2.65亿吨,比2019年增长3191万吨,同比增长13.69%。2020年我国食品冷链物流市场总规模为3832.0亿元,比2019年增长440.8亿元,同比增长13.0%,仍保持稳定增长态势。

2020年全国冷藏车市场保有量为28.67万台,较上年增长7.2万台,年增长率约为33.54%。2020年全国食品冷库总量达到7080万吨(折合1.77亿立方米),新增库容1027.5万吨,同比增长16.98%,该数字已超过美国。

2021年是“十四五”规划的开局之年。据不完全统计,2021年1-8月,国家层面出台的冷链相关政策、规划超过52项,其中涉及冷链疫情防控超过13项,涉及冷链物流基础设施建设超过31项。国家各部委多维度指导部署推动冷链行业健康发展,其中国家发改委出台超过15项。

冷链自有运力重点企业分析

按区域入围企业数量排序:华东>华北>东北>西南>华中>华南>西北,华东区域入围企业数量最多,是冷链运力最为集中的区域。

按区域重点企业运力资源排序:华东>西南>华中>华北>东北>华南>西北,华东和西南地区运力资源相对集中,华南和西北区域运力资源较为分散。从运力均值来看,西南地区平均运力资源最高,其次是华中区域。

综合重点企业分布和运力分布情况来看,西南地区和华中地区虽然重点企业相对较少,但是运力资源较为丰富,区域市场集中度相对较高,华东和华北运力资源丰富且运输市场竞争激烈。冷藏车市场分布较为分散,西南地区产地运力资源集中且消费市场持续培育,带动了西南运力市场的发展。

从冷链运力资源来看,50家重点企业差异显著,前10位企业运力资源在50家重点企业运力资源总规模的占比达到64.36%,冷链运力资源集中。近年来,冷链运输业务发展迅速,2020年50家重点企业冷链运力资源规模合计达76686吨,干线运力资源集中。

2020年重点企业总运力数量为119723辆,占国内冷链车保有量的42.05%,重点企业把控行业核心资源。

目前,重点企业冷链运力共享特性突出,即头部企业的自有车辆占比相对较小。对于这一个现象,主要有如下两点原因:首先,虽然冷链运输业务量在持续扩张,但面对运输市场竞争压力及业务的不稳定性,企业资源投资更加理性,对于重资产投入更加慎重。其次,冷链运输企业的轻资产运营趋势进一步深化,自有运力与外租运力结合模式成主流,且头部企业外租运力比例逐步扩大。综合来看,冷链运输重点企业把控丰富资源,运力共享特性突出。

从自有运力资源情况来看,重型车型仍为冷链运输业务发展的主流资源。重点企业中,重型自有运力资源占自有运力资源总量的41.90%,轻型车辆仅次于重型车辆,占比28.16%。头部企业自有运力资源,主要集中在重型和中型,而城配业务所需的轻型运力则是目前冷链运输市场普遍优先投入的车型。

2020年重点企业共吸纳劳动力41,426人,其中前头部企业提供17,509个就业机会,吸纳劳动力占比42.11%。在疫情影响下,冷链行业招工难问题愈发突出。未来一段时期内,冷链运输司机尤其是重型车辆司机的需求或将持续扩大。

冷链运力发展分析

2020年特殊的发展环境下,推动了冷链自有运力重点企业发展格局上的变化。与仓储资源相比,冷链运力市场分布较为分散,超过六成的运力资源集中在头部企业,其他企业差距不大,冷链干线业务的运力资源丰富,运力共享特性凸显,市场竞争愈发激烈,人员缺口扩大。

从地域分布来看,西南和东部沿海地区冷链运力资源较丰富,中部地区冷链自有运力重点企业相对较少,产地端运力资源需求量不断增加。未来随着县乡下沉市场冷链设施的进一步完善,冷链设施资源的空间错配格局将得到进一步改善。

中物联冷链委调研结果显示,2020年冷链仓储重点企业与冷链运力重点企业重合度维持在20%,这也意味着有80%的重点企业将核心业务聚焦在单一赛道。

调研结果反映出了两个重要的行业发展趋势。

一是行业集中度持续提高。仓储与运力重点企业重合的部分中,前10位的头部企业占比超过40%,这也就意味着冷链行业的市场集中程度在不断提高,头部企业的资源集聚效应和发展速度逐渐加快,且业务发展呈现出复合式发展特点,推动冷链细分市场走向成熟。

二是专业化趋势加强。通过横向对比仓储量与自有运力重点企业,可以发现更多的企业将主要精力聚焦在单一赛道上,通过突破核心业务实现扩大企业发展规模的战略目标。细分市场的竞争更加激烈,大型企业一体化服务、中小企业专业化服务的发展路径逐渐清晰。


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