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2021-08(上)马铃薯淀粉产量大幅增长
高端需求增长空间大

2021-10-12 14:33:49来源: 《中国食品工业》

近日,中国淀粉工业协会发布《2021中国玉米市场和淀粉行业年度分析及预测报告(第3期)》(以下简称《报告》),分析了我国马铃薯淀粉市场现状,指出了马铃薯淀粉产业存在的机遇和挑战,并展望了2021年马铃薯淀粉市场。

我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业,消费占比超过80%。马铃薯淀粉是生产乳化剂、增稠剂、稳定剂、膨化剂、赋形剂等的重要原料,广泛应用于膨化食品、方便食品、香肠、火腿肠、冷冻食品、酱类、泥类、汤类食品、饮料、酱料,烹饪、制糖、水产品加工等行业。

2020年产量大幅增长

宁夏等4省区占7成马铃薯是继小麦、水稻、玉米之后的第四大农作物。如今我国已成为马铃薯种植、生产的世界大国,马铃薯供给充足为我国马铃薯淀粉工业的发展提供了坚实的保障。

《报告》显示,近两年,中国马铃薯种植面积维持在470万公顷左右,位列全球第一。目前,中国马铃薯产区基本形成三北单作区、中原间作区、南方冬作区、西南混作区等四大马铃薯优势区,种植面积分别约占全国马铃薯面积的50%、8%、5%和37%。

受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响,近几年中国马铃薯淀粉产量保持在40-70万吨。2020年中国淀粉工业协会统计的154家企业的合计产量为66.14万吨,比2019年增加45.39%。

中国马铃薯种植和加工主要集中在西北、东北、华北及西南地区,覆盖15个主产省区的6000多万薯农。2020年,内蒙古、宁夏、甘肃和河北马铃薯淀粉产量分别为15.39万吨、14.47万吨、12.85万吨和6.24万吨,分别占全国总产量的23.26%、21.87%、19.43%和9.43%,上述4省区的马铃薯淀粉合计产量达到48.94万吨,占全国总量的73.99%。

从企业生产情况来看,马铃薯淀粉企业主要依马铃薯种植区分布,而受我国马铃薯种植区域分散影响,马铃薯淀粉企业分布也比较分散,且整体企业生产规模偏小。2020年,中国淀粉工业协会统计的154家马铃薯淀粉企业统计数据显示,154家企业分布在全国13个省份(自治区),除内蒙古、黑龙江地区生产企业相对较多、企业数量均超20家以外,剩余企业零星分布在其他11个省份(自治区)。2020年马铃薯淀粉TOP10企业合计产量为17.81万吨,占总产量的26.92%,TOP10企业集中度比2019年下降8.16个百分点。

进口价格走低进口量出现反弹

《报告》指出,在“双反”措施的影响下,近10年来,我国马铃薯淀粉进口量持续维持在7万吨以下,有力地保护了国内马铃薯淀粉产业发展。2020年,受欧洲新冠肺炎疫情严重影响,欧洲马铃薯淀粉消费量大幅缩减,价格走低,进而致使中国进口价格下降。在进口价格下降明显的情况下,国内企业采购积极性增加,导致2020年马铃薯淀粉进口量明显超过上一年度。2020年马铃薯淀粉进口量为4.46万吨,比2019年增加1.37万吨,增幅为44.18%。平均进口价格为838.49美元/吨,比2019年的1016.62美元/吨下降17.52%。

我国主要从荷兰和德国进口马铃薯淀粉,2020年从荷兰进口了2.83万吨,占总进口量的63.41%;从德国进口了0.56万吨,占总量的12.52%。马铃薯淀粉出口量减少至2018年水平。

2020年,新冠肺炎疫情在全球爆发,对马铃薯淀粉需求形成抑制,致使我国马铃薯淀粉出口量缩减至2018年水平。2020年马铃薯淀粉出口量为1771.71吨,同比减少71.01%。2020年出口均价为1107.05美元/吨,比2019年的968美元/吨上涨14.36%。

从出口地区来看,2020年我国马铃薯淀粉主要出口至泰国、美国和蒙古,分别出口946吨、286.96和212吨,分别占出口总量的53.39%、16.20%和11.97%。

从国际马铃薯淀粉需求来看,东南亚地区国家、蒙古以及欧美国家对我国的淀粉存在较多需求;我国凭借与上述亚洲国家相邻的地理优势、原料优势及相近的文化背景,更容易进入其淀粉市场。随着国外尤其是欧洲马铃薯种植面积的减少,淀粉供应同样缩减,只要中国马铃薯淀粉企业在产品品质和生产成本控制方面存在优势,未来我国马铃薯淀粉就存在扩大出口的机会。

机遇和挑战

由于人多粮少的国情以及工业发展水平的制约,我国马铃薯现代化加工产业从上世纪90年代初开始形成和发展,虽然起步较晚,但凭借占世界第一位的资源优势和广阔的市场优势,发展速度非常快,特别是对欧盟“双反”成功后,有资源的省份纷纷掀起建厂热潮,形成相当好的产业规模。

从起步到现在20多年的时间,已有大中型企业130多家,小型企业千余家,总体生产能力超过200多万吨,追平了欧盟马铃薯淀粉产业积累了近百年的产能总量。2020年,马铃薯种植面积出现回升,用于生产马铃薯淀粉的原料供应量增加,马铃薯淀粉产量较2019年出现明显增加。

但是,也要正视马铃薯淀粉产业面临的问题,虽然产业受政策的影响逐年减弱,但原料供应不足的问题尚未根本解决,环保压力依然存在。

《报告》建议,国家从产业政策上把马铃薯作为重要的工业原料作物,从育种、种薯生产、加工原料、加工企业、营销全过程进行产业设计与支持,培育马铃薯淀粉产业发展,确立我国马铃薯产业在亚太地区的优势。

2020年,受政策影响,内蒙古和西北地区以汁水还田形式进行污水处理的企业逐步增加,水污染处理对淀粉生产企业的影响程度逐渐减弱。马铃薯淀粉行业生产设备装备水平及工艺技术水平有了进一步提高,优势企业产能不断扩充,小企业在环保政策的影响下逐步淘汰,行业集中度在不断提高,企业设备的升级为质量水平的提升奠定了基础。

马铃薯淀粉加工企业在国家政策支持下,要用“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,与种薯繁育、马铃薯种植、加工、营销及农业休闲文化、旅游等一二三产业深度融合。在企业整合方面,继续通过兼并重组等方式组建行业大型企业集团;在产品方面,继续着力打造品牌优势,扩大高中端品牌市场占有率,并打造一批区域性品牌。

高附加值淀粉品种将成为产业重点发展方向

《报告》预计,在玉米价格处于高位影响下,2021年马铃薯种植面积或将再度缩减。未来几年马铃薯淀粉年需求量将维持在80万吨以上水平。未来变性淀粉等科技含量和附加值高的淀粉品种将成为产业重点发展方向。

随着经济的发展,国内对高端马铃薯淀粉需求量将呈持续增加的态势,用于粉丝粉条加工的中低端马铃薯淀粉需求量将出现一定减少。在2021年马铃薯种植面积再度缩减的预期下,用于马铃薯淀粉加工的原料供应将出现紧张,预计2021年马铃薯淀粉产量将出现小幅下降;在国内经济恢复高速增长的前提下,2021年马铃薯淀粉需求将稳中有增。

需要关注的是,近年来,国内贸易商从欧盟等国进口马铃薯微变性淀粉(轻微变性)的数量与日俱增,同时一些不法贸易商从欧盟进口马铃薯淀粉到东南亚国家,绕道又出口到中国,逃避关税,非法进口。如在这方面没有有效抵制,这部分进口马铃薯淀粉会应用到国内食品加工行业,对国内马铃薯淀粉的销售及整个行业的发展产生不利影响。

中国淀粉工业协会组织开展的反倾销、反补贴等活动结果对未来的国内马铃薯淀粉市场将产生深远影响。部分高端餐饮业、医药行业用的马铃薯淀粉进口受阻,给了国内企业在高端淀粉产品发展的机会,虽然该领域用量少,但利润较高,也是马铃薯淀粉产业向高、精加工方向发展的途径之一。


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