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2021-01(下)社区生鲜门店数激增 七成企业盈利

2021-03-01 10:56:58来源: 中国食品新闻网

  近日,中国连锁经营协会与《第三只眼看零售》

  联合发布《2020社区生鲜调研报告》(以下简称报告),就社区生鲜业态的发展情况进行分析。

  报告显示,与2019年相比,社区生鲜业态回归理性,资本对社区生鲜的热度逐渐降温。与前两年的“外来者”挤入社区生鲜赛道不同,2020年的社区生鲜行业多为传统零售企业在发力。

  从经营数据来看,2020年社区生鲜盈利能力较2019年有所提升,商品损耗得到了有效控制,但人力成本和租金成本也在进一步上涨。

  社区生鲜回归理性增长

  从宏观层面来看,整个社区生鲜赛道回归理性。从入局企业的数量来看,新入局企业数量明显减少。调研显示,2020年新成立的企业只有5家,而在2018年最高峰的时候成立的社区生鲜品牌有15家。

  从企业融资情况来看,与资本接洽的企业数量在2020年骤减。据不完全统计,2018年的社区生鲜行业融资总额为60.83亿元;2019年的融资总额为54亿元,而2020年行业仅有一笔融资发生,是8月份谊品生鲜得到腾讯、今日资本等机构的投资,融资金额为25亿元。

  从增速来看,社区生鲜门店数保持着45%的高速增长。中国连锁经营协会发布的便利店发展报告显示,2019年便利店门店增速为13%。对比之下,社区生鲜的门店扩张速度远高于便利店,这也反映出疫情驱动下社区生鲜业态的机会点。

  调研显示,社区生鲜企业的销售规模主要集中在1-5亿元之间,超过10亿元的企业占比为13%。2020年,样本企业中销售额最高的是钱大妈,销售额预计将达到130亿元;排名第二的是位于东北的兴隆家,预计销售额为80亿元;深圳美宜多以23亿元的销售额位列第三;首航超市、生鲜传奇预计销售额分别为18亿元和15亿元。

  从社区生鲜企业的盈利情况来看,74%的企业能够实现整体盈利,较2019年的46%有明显增长,社区生鲜盈利能力得到了明显提升。报告认为,疫情也在一定程度上推动了社区生鲜盈利能力提升。

  社区生鲜样本企业综合毛利率从13%-28%不等,平均值为20,与2019年相比,同比增长4%。报告数据显示,依然有36%的企业毛利率是零增长或者负增长,这反映出生鲜业态经营的激烈。

  社区生鲜业态的生鲜占比从20%到100%均有分布,平均算下来占比为49%。整个行业在加强生鲜产地直采,调研数据显示,社区生鲜业态的直采平均比例为30%,与2019年的数据相比,同比增加9%。

  针对生鲜商品损耗率,调研显示,损耗最小的企业为2.6%,损耗最高的为25%,平均损耗率为8.1%。与2019年相比,企业平均损耗下降了2.4%。从损耗控制的分布来看,50%的企业损耗率下降了。

  疫情带来社区生鲜发展机遇

  疫情对社区生鲜业态影响有多大?具体体现在哪里?报告将上半年和第三季度作为两个时间段来进行对比。上半年可比门店增幅为23%,而第三季度增幅为2.5%,销售环比回落。上半年有7%的门店出现负增长,而第三季度出现负增长的门店有35%。上半年销售增幅最高80%,第三季度最高增幅为40%。这说明疫情对社区起到了驱动作用,伴随着疫情得到控制,这种红利在消退。

  在疫情的驱动下,加工商品有了提升,加工商品在生鲜品类的平均占比为9.7%,这加工商品销售增加4.2%。伴随着生鲜到家业务提升,业界预判预包装生鲜会有一个较大的提升。调研的数据也印证了这一点:预包装生鲜占比为22%,同比增加9%。

  疫情带给自有品牌发展契机。数据显示,社区生鲜自有品牌的平均占比为4.7%,占比最高的可达40%。自有品牌的销售增幅为20%。通过调研发现,很多企业以包装蔬菜作为切入点开展自有品牌。报告认为,我国农产品的只有产地品牌,而缺乏产品品牌,所以以生鲜作为切口开展自有品牌是一个不错的思路。

  积极布局线上业务

  2020年是实体零售开展线上最积极的一年。受访企业平均线上销售占比为6.8%。超过一半的受访企业线上销售占比在5%-10%之间。从线上业务实施途径来看,大部分企业通过自营的小程序来开展线上业务。

  调研数据显示,实体零售企业对第三方到家平台的心态也发生了变化,59%的受访者表示对到家平台充分信任,积极拥抱。

  社区拼团是2020年发力较猛一个新的销售方式。调研显示,64%的企业开展了社区拼团业务。社区团购有爆品的属性,高质低价、网红特色是它的最大特点。这使得它对供应链的要求较高。从SKU(库存量单位)数来看,每期开团最少的SKU是四支,最高的可达100支,平均值为25个。调研显示社区团购的SKU与实体店重合度从0到100%不等,平均有51%的重合度。调研数据显示,59%的社区团购企业重合度在50%以上。这说明社区团购还是依赖实体店原有的供应链。

  直播带货是2020年社区生鲜的一个新玩法。调研显示,44%的企业都开展了直播带货。51%的受访者表示效果一般,41%的企业表示效果不理想,只有8%的企业表示直播带货效果不错。

  从2020年初到8月初,直播购物累计消费不超过500元的人群占比51%,500-1000元的占比为21.89%,1000元以上的占比只有26.33%。从消费者的认知来看,直播带货并不能成为主流的购物渠道。

  未来消费形势如何?受访企业的反馈比较乐观,大部分认为2年之内就可以恢复消费热度,但也有部分认为消费已经恢复。只有少数受访者表示悲观,消费恢复至少需要三年甚至更长。基于上述判断,56%的受访者表示未来开店态度积极,28%的企业表示保守,另外有15%的开店持中立态度。


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